1984 год, советская глубинка. Наутро после вечера в местном ДК бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома. Никто из присутствовавших на танцах не может дать внятных показаний, а следователи разводят руками. В ту же ночь на окраине города в частном доме совершено зверское убийство — единственным подозреваемым становится хозяин жилища.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит не только найти пропавшую девушку и раскрыть убийство, но и разобраться, есть ли связь между этими событиями. В тихом провинциальном городе, где у каждого есть свои секреты, правда оказывается куда страшнее, чем можно было предположить.